马斯克效应持续凸显，稀土永磁板块早盘大跌，千亿市值的北方稀土（600111）跌超4%。

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近日，马斯克凭“一己之力”带火A股卫星互联网、毫米波雷达两大概念板块，多只相关个股闻风大涨。

今天，马斯克效应在A股再度应验。在当地时间3月1日举办2023年投资者日活动中，马斯克演示其提出全球走向完全可再生能源的“宏图计划”，热泵概念早盘大幅拉升。与此同时，马斯克在活动中宣布，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机，稀土永磁板块早盘重挫。

稀土永磁和碳化硅等板块大跌

在今日稍早前召开的特斯拉投资者日上，马斯克宣布，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。特斯拉负责动力总成工程的副总裁Colin Campbell介绍，特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造，同时将为下一代汽车设计所有控制器，以降低电子设备的复杂性和成本。

受消息影响，稀土永磁板块早盘遭遇大跌，板块跌幅位居首前。个股方面，广晟有色（600259）大跌超8%，中国稀土（000831）跌近8%，华宏科技（002645）、金力永磁（300748）、正海磁材（300224）、龙磁科技（300835）等多只个股跌超5%。市值超过千亿元的龙头北方稀土大跌超4%。

不过，机构依然看好稀土永磁板块。中泰证券（600918）指数，Lynas马来西亚工厂若不能在2023年7月前解决其放射性的问题，或面临停产风险；需求端短期新增订单有限，价格维持震荡走势，但国内经济复苏的大趋势没有改变，稀土价格有望持稳后逐步走强。

业绩方面来看，稀土永磁板块合计有12只个股预增。另外从去年三季报业绩来看，净利同比增长的公司多达20家，下降的公司只有5家。具体而言，盛新锂能（002240）、中科三环（000970）、中色股份（000758）等个股去年三季报净利同比翻倍增长。估值角度来看，盛新锂能滚动市盈率低于8倍，北方稀土、盛和资源（600392）两只个股市盈率均不足20倍。众多个股估值处于近10年来低位。比如龙头北方稀土市盈率处于近10年来分位数5%以下。

碳化硅板块早盘同样低开低走，此前两年连续大涨的大牛股东尼电子（603595）跌停，天岳先进跌超11%，天富能源（600509）、晶盛机电（300316）、斯达半导（603290）等跟跌。

和特斯拉有关的概念，一体压铸板块今天也出现大跌，立中集团（300428）、嵘泰股份（605133）、铭利达（301268）等多只个股跌超5%。机器人概念的绿的谐波、双环传动（002472）、鸣志电器（603728）等个股大跌。

热泵概念火了

3月2日上午，热泵概念股开盘领涨，日出东方（603366）开盘涨停，万和电气（002543）、泰福泵业（300992）、大元泵业（603757）、腾龙股份（603158）等纷纷高开。截至上午收盘，日出东方半日维持一字涨停。

热泵也是马斯克昨日重点提及的部分。马斯克提出，让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部，这将为建筑物供暖减少33倍能耗。从行业的角度来看，热泵为提高效率铺平了道路。

东吴证券表示，热泵产业链整体迎来发展机遇，短期整机制造商直接受益欧洲需求增长、长期关注品牌商。我国热泵产业链将受益于全球需求升温迎来发展机遇，短期驱动力主要来自欧洲需求拉动、整机制造商最为受益，长期碳中和目标下国内外热泵行业有望维持高景气、关注品牌商发展。

从市场表现来看，海信家电（000921）年内涨幅接近44%居首。此外，大元泵业、朗进科技（300594）等个股涨逾30%。格力电器（000651）市盈率不足8倍最低，美的集团（000333）、海尔智家（600690）、万和电气等个股市盈率不足20倍。

关键词： 北方稀土 稀土元素 万和电气